Bilici Yatırım, Adana’nın köklü ailelerinden olan ve yaklaşık 60 yıllık ticari geçmişe sahip Bilici Ailesi’ne ait iplik büküm şirketi Biltaş Bilici Tekstil Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş. ve kumaş boya apre şirketi Misis Apre Tekstil Boya Enerji Turizm İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.’nin birleşmesiyle oluşmuştur.

Kumaş boya apre şirketi olan Misis Apre Tekstil Boya Enerji Turizm İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş., 2000 yılında Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesinde kurulmuş olup, bir yıl gibi bir sürede 25.300 m² toplam alan üzerinde 11.520.000 metre/yıl apre terbiye işleme kapasiteli, çevreye duyarlı tesis inşaatını tamamlayıp tekstil sektöründe seçkin ihracatçı firmalara boya, apre, terbiye hizmeti sunmaya başlamıştır. Misis Apre Tekstil Boya Enerji Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş; 2010 yılı Mayıs ayında yaptığı olağan Genel Kurulda sermayesinin %92’sine sahip olan, iplik büküm şirketi Biltaş Bilici Tekstil Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş.’ni kül hali ile devralma kararı alıp, Kasım 2010’da devir alma işlemi tamamlanmıştır. Bu birleşme neticesinde Misis Apre Tekstil Boya Enerji Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş’nin ödenmiş sermayesi 14.000.000 TL’den 20.073.320 TL’ye yükselmiş olup, şirketin ünvanı Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak tescil edilmiştir.

Bilici Yatırım, tekstil yatırımı için borçlanma ihtiyacı duymamaktadır. Zaten fason üretim yapmakta olduğundan, çok düşük seviyede stok tutmakta ve buna bağlı olarak işletme sermayesi ihtiyacı oluşmamaktadır. Ortaklığın faaliyetini sürdürdüğü Adana Bölgesinin gerek pamuk üretimi ve buna bağlı tekstil faaliyetleri konusundaki uzun geçmişi şirketin üretimine direkt olarak olumlu yansımaktadır. Zira gerek hammadde kaynaklarına yakınlığın maliyetlere yansıması, gerek lojistik avantajlar ve gerekse uzman personel mevcudiyeti ve işgücü maliyetinin mukayeseli düşüklüğü şirkete olumlu katkı sağlamaktadır. Bilici Yatırım’ın sektör şirketleriyle karşılaştırıldığında en dikkat çekici özelliklerinden birisi yüksek kar marjlarıyla çalışıyor olmasıdır. Şirketin FAVÖK marjı, 2008 yılında yüzde 22,6; 2009 yılında yüzde 19,2; 2010 yılında ise yüzde 29,2 olarak gerçekleşmiştir. Bilici Yatırım’ın faaliyetlerinin sadece tekstil ile sınırlı kalmaması planlanmaktadır. Bilici Yatırım, Bilici Grubu’nun farklı sektörlere açılma, yeni alanlarda fırsatları değerlendirmede kilit role sahip, çatı şirketi olacaktır. Yeni sektörlerdeki yatırımlar Bilici Yatırım üzerinden gerçekleştirilecektir. Bu doğrultuda gayrimenkul, enerji ve turizm alanlarında yatırımlar planlanmaktadır.

Bilici Yatırım’ın halka arzı, sermaye artırımı yoluyla gerçekleştirilecektir. Şirketin 20.073.320 TL sermayesi, halka arz sonrası 30.000.000 TL’ye yükseltilecek olup, şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 33,09 olacaktır. Halka arz fiyatı hisse başına 2,70 TL olarak belirlenmiştir. Halka arz edilecek payların %90’ı yurtiçi bireysel yatırımcılara, %10’u yurtiçi kurumsal yatırımcılara tahsis edilmiştir. Şirket asıl olarak kurumsal yapısının güçlendirilmesine yardımcı olması için halka açılmak istemektedir. Şirket halka arzdan sağlayacağı fonla Adana Oteli’nin yatırımının finansmanını yapmayı, ayrıca çıkacak imkanlara bağlı olarak; enerji yatırımlarında bulunmayı, turizm ve gayrimenkul yatırımları yapmayı planlamaktadır. Bilici Yatırım halka arzının daha geniş bir yatırımcı tabanına ulaşmasına katkı sağlamak üzere uzun vadeli yatırımı özendirici bazı teşvikler ile bazı sınırlandırmalar getirilmiştir. Bu doğrultuda, “Yükselen Oranlı Geri Alım Garantisi” uygulanacaktır. Bu uygulamadan sadece halka arza katılan bireysel yatırımcılar yararlanabilecek olup, halka arzdan alınan payların 4 ay boyunca hesaplarda tutulması halinde hak kazanılacaktır. Satış veya virman yoluyla halka arzda alınan payların devri sözkonusu olduğunda en düşük gün sonu bakiyesi kadar geri satma hakkı / geri alım garantisi olacaktır. “Yükselen Oranlı Geri Alım Garantisi”, hisseler işlem görmeye başladıktan sonra alınan payları kapsamayacaktır. Garanti kapsamında 8 milyon TL’lik fon tahsis edilmiştir. Öte yandan yurtiçi bireysel yatırımcılar için başvuru üst limiti olarak 100 bin adet, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için üst limit olarak 150 bin adet belirlenmiştir. Halka arz sonrasında likidite sağlayıcı işlemler de uygulanacak olup, bu işlemler, hisseler işlem görmeye başladıktan sonra bir yıl süre için geçerli olacaktır. Gerçekleştirilecek işlemler için 2 milyon TL’lik fon tahsis edilmiştir.